一、安史之乱以前

中国在其统一盛运之下，对外理可有相当之发展。

唐初强敌，厥为北方之突厥。

突厥初臣于柔然，后渐强。周、齐争结姻好，倾府库事之。其汗佗钵益骄，谓其下曰：“我在南两儿常孝顺，何患贫也？”

傅奕日曰：“自刘、石至后周，皆北狄种类，相与婚姻。高氏聘蠕蠕女为妻，宇文氏以突厥女为后。北齐供突厥岁十万匹，周氏倾国事之，锦衣玉食长安者恒数千人。周、齐使于突厥，遇其丧，剺面如其国臣。”

隋代突厥内侵，为隋所破。嗣突厥内乱，沙钵略归附。

后突厥汗染干来求婚，隋使杀斤金公主而妻以宗室女安义公主。

大抵突厥其势骤盛，而政治组织，不能坚凝，自分东西，时生内乱。而中国已趋统一，突厥遂终于屈服。

突厥政治组织远不逮匈奴。匈奴“单于”一统，突厥则分据一方者皆称“可汗”，其尊卑与“大可汗”不甚殊。杨忠与突厥伐齐还，言于周武帝，曰：“突厥首领多而无法令，何谓难制驭？”頡利入寇，唐太宗谓.‘“突厥众而不整，君臣惟利是视。可汗在水西，而酋帅皆来谒我，我醉而缚之甚易。”阵百药云：“突厥虽云一国，然其种类区分，各有酋帅。”此乃突厥在隋、唐初年所以虽盛而遽摧之故。

炀帝大业三年，幸榆林，启民来朝。帝亲巡云中，幸启民所居。启民躬为帝削帐外草。

隋末，中国乱离，中国人多往归突厥，始可汗遂复盛。

史称其“控弦百万，东自契丹、西尽吐谷浑、高昌”，盖北方几于混一。

唐高袓起太原，请兵于突厥。曰：“若人长安，土地民众归唐，金玉缯帛归突厥。”突厥遣二千骑助师。

唐初，突厥遂屡为边患。

武德七年，突厥又入寇。或劝太祖烧长安避之，以太宗谏而止。九年，突厥十万骑至渭水上，太宗与房玄龄等六骑诣水滨，与其頡利隔水语，卒盟而归。

然突厥势虽张，其内政未臻凝固。贞观元年，铁勒、薛延陀、回纥诸部皆叛。颉利又与突利失和。并逢大雪，羊、马皆死。二年，突利请入朝。三年，命李靖出讨。四年，进击定襄，颉利被俘。

男女来降者十万口。其酋长至者，皆拜将军、中郎将，布列朝廷，五品以上百余人，殆与朝士相半。因而入居长安者近万家。

突厥既破，其部落或走薛延陀，或走西域，而四夷君长，遂诣阙请帝为“天可汗”。贞观十五年，李绩讨破薛延陀。二十年，灭之。薛延陀既灭，回纥徙居突厥故地而未强，时中国得暂安。

十四年，灭高昌，设安西都护府。十八年，破焉耆。二十二年，破龟兹。唐之声威，达于葱岭。

高宗时灭西突厥，唐之威力遂踰葱岭，西及波斯。

时蛮夷多内属，即其部落为羁縻府州，多至八百五十有六。又于沿边设六都护分统之。

唐对外极盛世代之六都护府：

其余则统于营州、松洲、戎州、等都督府。

唐地东西九千五百一十一（）里，南北一万六千九百一十八（）里为极盛。南、北皆如前汉盛时，东不及而西过之。

唐代武功之盛，其关于国内政治之修明，民力之富厚，已详前述。别有一事当附论者，则为当时马匹之繁殖。马盛无如后魏。太武太延二年，于云中置野马苑。平朔方、陇右，以河西水草善，以为牧地。马三百余万匹，橐驼半之。

孝文迁洛，宇文福为都牧给事，规石济以西、河内以东，据黄河南北千里为牧地。岁自河西徙牧渐南，欲其习水土。时江、淮有马不过数十万，强弱之形即此而见。置八使，设四十八监，跨陇右、金城、平凉、天水四郡地，幅员千里。犹为隘狭，更析八监，布于河曲丰旷之野，乃能容之。

玄宗开元初，惟得二十四万匹，至十九年复成四十四万匹。

魏元忠云：“师行必藉马力，不数十万不足与虏争。”时即“步军皆有私马”。杜牧谓：“冀州产健马，下者日驰二百里，所以兵常当天下。”郭子仪谓：“吐蕃之来，称四节度，将别万人，人兼数马。臣所统士不当贼四之一，马不当贼百之二。”

唐自失河陇，失冀北，而惟恃岁市回鹘之羸马，则国力亦遂不竞。盐铁论：“一马伏枥，当中家六口之食，亡丁男一人之事。”宋代产马地皆归随、厦，中原畜马费不赀，而气不高肃，地不宽旷，水草不丰，马不肥健。唐、宋国力进退，此亦一因。