//热点聚焦//

1、证监会新闻发言人就康得新退市问题答记者问时表示，将坚决依法依规推进康得新退市，并依法追究有关人员法律责任，切实维护公开公平公正的市场秩序。积极支持康得新投资者通过司法途径维护自身合法权益。下一步，证监会将强化退市监管力度，坚持应退尽退，对严重违法违规、严重扰乱资本市场秩序的公司坚决出清，打击退市过程中伴生的财务造假、利益输送、操纵市场等违法违规行为，对相关机构和个人加大追责力度。会同地方政府和有关部门对退市过程中出现的对抗监管、不正当维权甚至煽动群体性事件等行为，进行严厉打击，确保退市改革平稳推进。2、深交所表示，康得新虚增利润等违法行为，事实清楚、证据确凿，持续时间长、涉案金额大、手段恶劣，严重破坏市场诚信基础。下一步，深交所将坚决履行退市实施主体责任，依法依规推进康得新退市工作。坚定维护退市制度的严肃性和权威性，对严重扰乱市场秩序、触及退市情形的公司，做到“应退尽退”，严厉打击恶意规避退市行为。

//环球市场//

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨近点，连涨六日；纳指跌0.59%，标普指数涨0.1%。道指和标普指数再创历史收盘新高。波音涨6.77%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.76%，特斯拉跌0.84%。本周，道指涨4.07%，标普指数涨2.64%，纳指涨3.09%。道指创去年11月以来最大单周涨幅。受美国国债收益率迅速上涨影响，周五美股大型科技股普遍遭到抛售。2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时指数涨0.36%。本周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨4.18%，法国CAC40指数涨4.56%，英国富时指数涨1.97%。欧洲斯托克指数本周涨3.5%，为去年11月以来最大单周涨幅。3、亚太股市普遍上涨，日经指数收涨1.73%，报.83点，本周累计上涨2.96%；韩国综合指数收盘涨1.35%，报.39点；澳洲标普指数收涨0.79%，报.8点，本周累计上涨0.83%；新西兰NZX50指数收涨1.26%，报.77点，本周累计上涨2.02%。4、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.7%报65.56美元/桶，本周跌0.8%，为三周来首次下跌；布油5月合约跌0.55%报69.25美元/桶，本周跌0.16%。5、COMEX黄金期货收涨0.19%报.8美元/盎司，本周累计涨1.61%；COMEX白银期货收跌0.7%报26.01美元/盎司，本周累计涨2.86%。本周金价因美元回落走高，为四周来首次上涨。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.83%报.5美元/吨，周涨2.66%；LME期锌跌0.39%报美元/吨，周涨1.39%；LME期镍跌1.44%报15美元/吨，周跌2.56%；LME期铝跌0.3%报.5美元/吨，周跌0.21%；LME期锡跌1.93%报美元/吨，周涨3.91%；LME期铅涨1.47%报美元/吨，周跌1.55%。7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.1个基点报0.03%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.%，5年期美债收益率涨5.4个基点报0.%，10年期美债收益率涨8.8个基点报1.63%，盘中一度涨穿1.64%，续创一年来新高；30年期美债收益率涨8.3个基点报2.%。8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨8.7基点报0.%；法国10年期国债收益率涨2.7个基点报-0.%；德国10年期国债收益率涨2.8个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率涨2.3个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.7个基点报0.%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报91.，为四日来首次上涨，但本周累跌0.36%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.25%报1.，英镑兑美元跌0.51%报1.，澳元兑美元跌0.4%报0.，美元兑日元涨0.48%报.03，美元兑加元跌0.45%报1.，美元兑瑞郎涨0.51%报0.，离岸人民币兑美元跌个基点报6.，本周累计涨个基点。

//宏观//

1、市场监管总局依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及腾讯控股收购猿辅导股权案、百度控股收购小鱼集团股权案、苏宁润东收购上海博泰股权案等。市场监管总局对腾讯、百度等十二家企业分别处以50万元人民币罚款。2、市场监管总局：着力在放宽市场准入、加强公正监管、强化反垄断和防止资本无序扩张、加强知识产权保护、深入实施质量提升行动、改善消费环境、强化食品药品安全和疫苗监管等方面，加强统筹谋划，积极改革创新，狠抓工作落实，完成好全年目标任务。3、央行参事室主任纪敏撰文表示，近期美债利率快速上升暴露出“三低两高”（即低增长、低通胀、低利率和高杠杆、高资产价格）均衡的脆弱性。任何超越潜在增长率的货币宽松以及利率低估，终究会以各类显性或隐性的价格上涨或利率上升以及汇率贬值等形式表现出来。4、央行公开市场开展亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行0.9bp报1.%，7天期上行7.4bp报2.%，1个月期下行1.1bp报2.%。Wind数据显示，本周央行公开市场累计进行亿元逆回购操作，完全对冲到期量；下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，有0亿元MLF到期。5、商务部：1-2月全国吸收外资.6亿元，同比增长31.5%；从行业看，服务业实际使用外资.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。6、国家卫健委通报称，3月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，广东2例，四川2例，河南1例，陕西1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。7、据北京发布，3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。环京地区通勤人员参照以上措施执行。8、中国与挪威举行自贸协定首席谈判代表视频会议。双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、争端解决、协定序言等领域开展深入磋商，会议在已有共识基础上取得了更多进展。中挪双方承诺将致力于尽早完成谈判。9、农业农村部召开传达学习全国两会精神干部大会。会议强调，要准确把握两会对今年“三农”工作的部署安排，坚决完成政府工作报告提出的一系列保安全、守底线的目标任务，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，确保不发生规模性返贫。要编制好“十四五”推进农业农村现代化规划和相关配套规划，把“保供固安全、振兴畅循环”的总体要求贯穿始终。按照保数量、保多样、保质量的要求，全力以赴保障国家粮食安全和重要农产品有效供给，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。10、国家卫健委：着力补齐短板弱项，加紧编制“十四五”卫生健康事业发展规划；毫不放松抓好疫情防控工作，提高科学精准防控能力和水平，全力推进新冠病毒疫苗接种工作；加强人口监测，增强生育政策包容性；持续巩固落实母婴安全五项制度，加强老年健康服务体系建设实施中医药振兴发展重大工程，进一步完善中西医协作机制。

//国内股市//

1、A股全天维持震荡整理态势，上证指数收涨0.47%报.08点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.37%。万得全A涨0.31%。两市成交金额亿元。盘面上，电力、碳中和板块引领炒作，华能水电等12只电力股收于涨停。地产、银行、煤炭板块持续复苏，兖州煤业、郑州煤电涨停。国金证券因京东拟入股传闻，午后一度瞬间封板。半导体、稀有金属股疲软，汇顶科技跌停。本周，上证指数累跌1.4%，连跌三周；创业板指跌4%，连跌四周。2、北向资金全天净买入8.27亿元，连续4日净买入。万华化学净买入10.2亿元居首，净买入额创历史新高。新能源股获青睐，阳光电源、隆基股份净买入逾3亿元，通威股份净买入逾2亿元。净卖出方面，宁德时代、立讯精密、山西汾酒分别遭净卖出4.53亿元、3.42亿元、2.18亿元。北向资金本周累计净买入66.14亿元。3、恒生指数收跌2.2%报.72点，按周跌1.23%，互联网科技股、矿业股、保险金融股跌幅居前。恒生科技指数跌2.13%，按周跌2.06%，腾讯控股、中芯国际跌超4%。恒生中国企业指数收跌1.48%，按周跌1.06%。全日大市成交5亿港元。南向资金全天净买入港股32.05亿港元。小米集团-W、腾讯控股、建设银行分别获净买入30.62亿港元、4.73亿港元、2.87亿港元。美团-W遭净卖出4.22亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.47%，报.18点，本周累计上涨2.52%。4、证监会发布《行政处罚委员会组织规则》，进一步规范行政处罚委员会运作，依法严厉打击资本市场违法违规行为，切实维护资本市场秩序。5、证监会召开党史学习教育动员大会，会议强调，要进一步深化对党的性质宗旨的认识，站稳资本市场监管的人民立场，切实保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。要进一步增强忧患意识，树牢底线思维，深入学习和运用党在不同历史时期成功应对各种风险挑战的宝贵经验，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。6、证监会核发野马电池、罗曼股份、中农联合、真爱美家共4家企业IPO批文；绿田机械、海程邦达首发3月18日会，华夏万卷首发3月19日上会。7、深交所披露，本周共对33起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对28起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。8、上交所消息，本周，沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等53起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；将近期连续异常波动可转债纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施暂停账户交易等自律监管措施。此外，对15起上市公司重大事项等进行专项核查。9、香港交易所宣布，将在4月12日于旗下的衍生产品市场实施市场波动调节机制（市调机制）及开市前时段优化措施。适用于开市前时段的产品将在上下午的开市前时段及开市前分配时段增设随机停止机制，以防止竞价过程接近结束时可能出现的投机行为，并鼓励尽早输入买卖盘。为了促进随机停止机制，开市前时段将缩短一分钟，而开市前分配时段亦将延长一分钟。10、全国政协委员肖钢：当前重点是加快多层次资本市场体系建设，坚守科创板定位，突出创业板特色，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，发展私募股权投资基金，还要大力推进债券市场改革开放，拓展资产证券化业务，规范发展衍生品市场和场外市场。11、南方电网：“十四五”期间，将以提升资产证券化率为工作目标，全网一盘棋推进资产整合和专业化重组，在综合能源、人工智能、数字经济、国际业务、金融业务等领域分类推进上市工作，打造多家上市公司；稳妥开展并购重组、再融资等，借助资本市场发展壮大上市公司。12、Wind数据统计显示，下周将有12只新股发行，累计发行数量约4.17亿股，预计募集资金77.89亿元。3月15日发行的是星球石墨、奥泰生物；3月16日发行的是腾景科技、建工修复、贝泰妮；3月17日发行的是和林微纳、龙高股份、海天股份；3月18日发行的是品茗股份、通业科技；3月19日发行的是翔宇医疗、深水海纳。13、腾讯控股将向日本乐天投资，寻求在数字娱乐和电商的战略合作。日本乐天是日本最大电商平台。

//楼市//

1、北京市住建委披露，为扩大保障性租赁住房覆盖面，今年本市计划安排集体土地租赁房和公租房用地各公顷，较年分别增加公顷、70公顷。构建“房地联动、一地一策”机制，房地产精准调控向纵深推进。将房价引导前置到土地出让环节，以土地基准地价为基础、结合各区域市场情况进行测算。2、上海市房地产交易中心信息显示，近期将上市一批新建商品住房，这是自“沪十条”“沪七条”等房地产市场调控政策落地以来，上海首次以集中批量供应方式推出房源。该批房源中，续盘项目24个，备案均价均未上涨；新开楼盘价格基本与周边在售同质楼盘持平。3、据21世纪经济报道，继年4月之后，深圳再次排查经营贷是否违规流入房地产市场问题，要求各大商业银行先穿透自查，监管也会对经营贷申请人中的有购房记录者再穿透检查。4、一财网从接近监管的人士处获悉，3月11日，监管已经召集深圳各大商业银行开会，要求对经营贷、消费贷流入房地产市场进行排查。某股份制银行人士亦称，已经接到对经营贷、消费贷违规炒房进行排查的通知。5、杭州市住保房管局联合杭州市房地产中介行业协会召开规范全市房地产中介市场秩序推进会，通报近期房地产中介行业检查情况。会议要求房地产中介服务行业各方参与者坚决遏制各类投机炒房行为，严格司法拍卖房产的住房限购审核、严格个人经营贷和消费贷用于购房的审查、严格房地产市场信息发布内容的审查。

//金融//

1、银保监会完成农村中小银行股东股权三年排查整治全覆盖，推动公司治理夯实基础增强实效。三年来，家农村中小银行全部完成了机构自查和监管检查，实现了排查整治全覆盖的工作目标。下一步，银保监会将持续巩固股东股权三年排查整治工作成果，不断改进股东股权管理和完善公司治理。2、人民银行上海总部结合上海实际，制定印发了《年上海信贷政策指引》。《指引》强调，金融机构要合理控制房地产贷款增速和占比，严格执行差别化住房信贷政策，优先支持首套刚需自住购房需求，加强个人住房贷款管理，严格审查贷款人个人信息的真实性，切实防范消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。3、中基协发布的数据显示，截至1月底，公募基金数量达只，公募基金资产净值合计20.59亿元，环比增长亿元。从基金类型来看，截至1月底，混合型基金数量达只，环比只增长了82只，但资产净值环比大增.68亿元，达到.43亿元。4、蚂蚁集团对外公布其制定的数字金融平台自律准则。该准则从机构准入、消费者权益保护、数据隐私保护、金融消费安全教育、平台治理等各环节对平台责任义务进行明确，确保平台合规、有序、更健康的发展。5、财经网报道，据消息人士透露，易方达等多家机构的基金投顾业务将上线蚂蚁平台，系统测试等工作已于本周完成，最快将于下周上线。据悉，蚂蚁平台将以基金销售机构的角色参与，与易方达等持有基金投顾业务牌照的公司进行合作，为蚂蚁平台投资者提供基金投顾服务。6、瑞银证券16%的股权在北交所


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