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由于今天比较忙，简单和大家谈几点：1、关于大势：上周中央经济会议定调政策不会急转弯后，今天市场气氛明显好转，题材股开始有所活跃，创业板大涨逼近新高，而上周萎靡的中小板也开始转强，两市成交也有回暖迹象。此前大盘持续震荡，主要由于市场对政策转向过度担心所致，现在管理层正式定调，有望为迟到的跨年行情打下基础。2、对于种业股：昨天和大家聊过的这个最强风口今天全线涨停，除了登海种业和农发种业外，其他都没有给到上车的机会。现阶段这种普涨节奏，未来有望是谁先开板就谁先回调，因此建议已经逢低进场的，可考虑开板即走，兑现收益；没有进场的，就不要高追，静待回落后二次分化再选择龙头布局！3、关于中芯制裁：美方正式落实对中芯的制裁，对中芯单个企业而言，算是中级利空，毕竟要短期实现先进制程的难度将会大幅增加。但对于整体芯片产业链而言，将有望迎来利空出尽，毕竟留给老特的时间不足一个月，这次名单没有大幅扩容至其他芯片企业，就为未来国内其他芯片厂商重开合作之门开了口子，因此和中芯同属晶圆代工的华虹半导体港股屡创新高。可以说芯片业最艰难的时刻将近过去，美企业乐于和中方企业修补关系，避免失去巨大的市场，因此拜登上台后，芯片板块有望迎来关键的转机。4、最后聊一下限电：近期浙江湖南，内蒙、江西等多区域也发布限电通知，让市场对这次电荒产生了忧虑。本次限电的几个省份原因各有不同：湖南、江西等地为被动限电，主要由于出现供电缺口，如国网湖南电力公司预计今冬明春湖南省用电需求将突破湖南电网供电极限，日可供电量存在0.1-0.2亿千瓦时缺口；2）浙江省为主动限电，主要受能源“双控”、“减煤”指标驱动的影响，浙江省目前电力供需总体平衡，预计最高负荷可以平稳度过，提出限电主要为了完成十三五控煤目标。同时目前各火电厂煤炭库存仍处于合理水平，限电也并非因为无煤发电。因此本次限电仅为短期缺口，并非实质性电荒。由于目前电力供需格局偏紧，预计未来1-2个月市场电价震荡走高趋势无可避免，电力板块相关龙头可以逢低


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